There is nothing to show here!
Slider with alias testing-slider not found.

Nos Principes Directeurs

Nous nous distinguons par notre méthode d’investissement rigoureuse et potentiellement fiscalement efficient. Nos principes directeurs sont intégrité, rigueur et l’atteinte des résultats. La taille minimale pour les nouveaux comptes est d’actifs supérieure à 100 000 $.

Intégrité

Nous mettons tout en ouvre pour que tous les aspects de notre entreprise et les relations personnelles soient honnêtes, transparentes et conformes aux plus hautes normes de conduite éthique.

Discipline

Notre méthode d’investissement est rigoureuse. Nous commençons par établir un énoncé de politique de placement – une feuille de route d’investissement. Nous nous concentrons ensuite sur les domaines comme le cycle de crédit, la répartition de l’actif et la sélection sectorielle.

Résultats

En combinant notre méthode d’investissement rigoureuse et à une efficience fiscale (potentiellement), nous nous attendons à des résultats compétitifs. Nous avons hâte de vous rencontrer pour discuter de vos besoins en matière de placement.

  • Avantages

    Responsabilité
    Responsibility

    Les gestionnaires de portefeuille ont une obligation fiduciaire d’agir avec soin, l’honnêteté et la bonne foi, toujours dans le meilleur intérêt de leurs clients. Les décisions d’investissement doivent donc être indépendant et exempt de préjugés. Cela se traduit par un niveau plus élevé de confiance placé sur les gestionnaires de portefeuille.

  • Avantages

    Qualifications Professionnelles

    En tant que fiduciaires, réglementation des valeurs mobilières exige le plus haut niveau d’éducation et d’expérience dans l’industrie du placement.

  • Avantages

    Honoraires

    Les gestionnaires de portefeuille fournissent la gestion des placements continue des investissements des clients en fonction de leurs objectifs et de la tolérance au risque décrits dans un énoncé de politique de placement (EPP). Les clients donnent généralement autorité pour le gestionnaire de portefeuille pour prendre des décisions d’investissement sans obtenir l’approbation préalable pour chaque transaction (appelée gestion discrétionnaire).

  • Avantages

    Honoraires

    Les gestionnaires de portefeuille payer un pourcentage des investissements qu’ils gèrent. Cette taxe est transparent et généralement beaucoup moins que les coûts de gestion et de distribution de vente au détail, qui sont souvent intégrés comme un coût de faire des affaires. Il est important de noter que les actifs des clients doivent résider dans une institution financière dépositaire pour une couche supplémentaire de protection et de sécurité et il ya habituellement un petit supplément pour ce service. Les frais sont entièrement transparents sur les comptes des clients. Frais ne sont pas payés à la commission en fonction du volume d’achat ou de la vente de placements et sont souvent nettement plus faible que les frais typiques de fonds communs de placement.

  • Avantages

    IPS & IMA

    Un accord écrit individuel sera établi pour définir comment les clients vont travailler avec un gestionnaire de portefeuille, y compris la communication en cours, types d’investissements, les rapports, les frais, risques et d’autres questions liées aux circonstances individuelles des clients.

  • Avantages

    Inscription

    Tant la société et l’individu qui gère les investissements des clients sont enregistrées et contrôlées par des commissions des valeurs mobilières provinciales.

  • Avantages

    Exigences Légales

    Sociétés inscrites à titre de gestionnaires de portefeuille doivent répondre aux exigences d’information financière, capital et d’assurance strictes pour protéger davantage les investissements des clients.

Messages Récents

Nouvelles sur l'investissement

Commençons

Planifier une Consultation

Appelez Nous
Écris Nous