À propos de nous
Gestion d’investissements GIM
En tant que gestionnaire de portefeuille enregistré Gestion d’investissements GIM prendra la responsabilité de prendre toutes les décisions concernant les placements dans votre portefeuille avec discrétion, en fonction de vos objectifs, votre tolérance au risque, votre horizon de temps et les exigences
services fournis
Gestion de
Portefeuille
Analyse de la situation financière actuelle et l’examen de tous les investissements liés à la famille.
Évaluation de la capacité du client et de la tolérance pour le risque.
Définition des objectifs de placement et la préparation d’un accord de gestion de placements (AGP).
Recommandation des investissements appropriés et répartition de l’actif.
Sélection, le suivi et le rééquilibrage des investissements sur une base discrétionnaire dans un portefeuille distinct.
Livraison des états trimestriels du portefeuille.
Investissement convenance, et l’évolution des besoins ou circonstances personnelles.
Aider avec dépôts, virements et retraits.
Un «connaissance du client» examen annuel pour discuter des résultats du portefeuille.
Philosophie d’investissement
Stratégie Passive
Gestion d’Investissement GIM emploie une stratégie passive, en utilisant des fonds négociés en bourse à faible coût. Afin de minimiser les impôts et de réduire les coûts de transaction, Gestion d’Investissement GIM veillera à ce que votre portefeuille contienne plusieurs catégories d’actifs avec une grande diversification géographique afin d’assurer que votre portefeuille soit exposé au plus grand nombre de marchés mondiaux.
STRATÉGIE AXÉE SUR LA VALEUR
La recherche de valeur est l'un des piliers de l'approche d'investissement de Gestion d’Investissement GIM. Les stratégies de valeur ont historiquement démontré leur capacité à générer un potentiel de hausse plus important en contrepartie du risque pris. Nous complétons cette approche par la recherche de titres offrant un rendement relativement élevé dans le contexte actuel de marché à faible rendement.
STRATÉGIE ACTIVE DE SUPERPOSITION
L’approche active de superposition sert de complément à la fois à la stratégie passive et à la stratégie axée sur la valeur en cherchant à ajouter un rendement supérieur <> à l’indice de référence <> durant les marchés baissiers et haussiers. En raison de l’indépendance et de la taille de Gestion d’Investissement GIM, nous sommes en mesure de réagir rapidement aux fluctuations du marché et ainsi de s’ajuster. Tout en cherchant constamment des opportunités d’ajouter de la valeur durant les marchés haussiers, au cours des marchés baissiers, des opérations de couverture sont mises en place afin de réduire et minimiser les pertes et protéger le capital.
TOLÉRANCE AU RISQUE
Gestion d’Investissement GIM s’assure que la composition des portefeuilles reflète le degré de tolérance au risque de l’investisseur.
SUIVI DE LA COMPOSITION DES ACTIFS
ET RÉÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE
L'équipe de gestionnaires de portefeuille de Gestion d’Investissement GIM surveille en permanence et rééquilibre dynamiquement les portefeuilles afin de garantir leur adéquation avec leur pondération initiale et leur répartition stratégique d'actifs. Par exemple, en période de baisse des marchés, nous pouvons tirer parti du pessimisme en achetant des ETF actions relativement bon marché et en vendant des ETF obligataires relativement chers. À l'inverse, après une hausse prolongée, nous pouvons profiter de l'exubérance en vendant des ETF actions relativement chers et en achetant des ETF obligataires relativement bon marché.
Faits en bref
Dépositaires
Aviso Financial Inc., National Bank Independent Network, Interactive Brokers LLC, RBC Investor & Treasury Services
Auditeur
KPMG LLP
Conseiller Juridique
AUM Law, Felesky Flynn LLP, McCarthy Tétrault LLP
Banquiers
Bank of Montreal, Canadian Western Bank